Susano é um príncipe forte e corajoso, que tem uma grande amizade com os animais da floresta. Izanagi, pai de Susano, diz ao príncipe que a sua mãe Izanami teve que “ir a um lugar bem distante”.
Não crendo nas palavras de seu pai, Susano decide ir atrás de sua mãe, junto com um coelhinho negro, que é um de seus amigos da floresta.
Durante sua jornada conhece alguns amigos e acaba chegando na Província de Izumo, onde lá conhece uma princesa.
O pai desta princesa conta a Susano que as outras sete filhas foram levadas pelo temível Dragão de Oito Cabeças. Para proteger a princesa e sua família, Susano decide lutar contra o dragão.
Ano: 1963
País: Japão
Diretor: Yûgo Serikawa
Atores: Morio Kazama, Yukiko Okada, Chiharu Kuri, Masato Yamanouchi, Kiyoshi Kawakubo, Hideo Kinoshita, Kinshirô Iwao, John Armstrong, Cliff Harrington, Patricia Kobayashi, William Ross, Dick Wieand, Shûichi Kazamatsuri, Noriko Shindô, Setsuo Shinoda