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Um repórter se depara com experimentos climáticos em uma ilha tropical, descobrindo louva-a-deus gigantes, uma mulher abandonada e um monstro infantil que Godzilla deve adotar e aprender a criar como se fosse um dos seus.
Diretor: Jun Fukuda
Atores: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda