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Os pescadores Zé Cação e Lula descobrem a muamba de uma quadrilha de contrabandistas e passam a ser perseguidos por eles. No encalço dos bandidos também está o agente federal Carlos, apaixonado pela jovem Diana.
Diretor: J.B. Tanko
Atores: Renato Aragão, Dedé Santana, Mário Cardoso