Quinzinho (Matheus Nachtergaele) tem uma promessa a cumprir: leve seu filho, Neco (Vinicius Miranda), à cidade para assistir a um filme de Mazzaropi. Eles moram em uma chácara em São Paulo. Nessa odisséia pelas cidades de São Paulo, leva também sua esposa Zulmira (Gorete Milagres), que parte a contragosto, e o burro Policarpo. Na jornada, encontram peculiaridades regionais e passam por situações mágicas, relacionadas à crença popular.