James Bond continua em sua quarta missão, com o objetivo de recuperar duas ogivas roubadas. Eles foram levados pelo mal S.P.E.C.T.R.E. organização. O mundo é mantido refém e Bond segue para Nassau, nas Bahamas. Aqui, ele conhece o belo Domino e é forçado a um emocionante confronto com S.P.E.C.T.R.E. Agente Emilio Largo a bordo de seu barco, o Disco Volante. 007 impedirá o assassinato de milhões de vítimas inocentes?